贸易监察系统市场

贸易监控系统市场展望- 2028年

2020年全球贸易监控系统市场规模估值为7.8026亿美元，预计到2028年将达到22.5亿美元，从2021年到2028年的复合年增长率为14.2%。交易监视是对证券市场操纵或非法交易行为进行调查的监视系统的实施。交易监督通过监测和发现交易活动，有助于维持市场的有序。这些措施包括市场操纵、跨市场和跨资产分析、可疑领域的交易检查、交易暴力和交易前后，以确保组织交易的公平和准确。

2019冠状病毒病(COVID-19)的爆发预计将在预测期内为市场扩张提供有利可图的机会，因为企业越来越需要减轻一些欺诈交易活动的影响，并在大流行期间保护市场诚信。

由于金融工具范围的增加，如今金融公司的交易变得复杂。交易量的增加产生了根据MiFID II、MAR和Dodd-Frank等法规监控金融服务公司交易的需求。根据SteelEye的说法，金融公司必须实施交易监控系统，不仅可以确保公司遵守法规，还可以减少欺诈行为的风险，保护公司的声誉。根据《市场滥用条例》(MAR)，合规官也同样负责监督和评估公司的交易活动。

金融机构对交易活动安全和保障的需求增加，对控制市场操纵和滥用系统的监控系统的需求增加，以及严格的监管合规是推动全球贸易监控系统市场增长的主要因素。此外，高昂的实施成本阻碍了市场的增长。此外，监控系统中AT和ML的集成以及对主动贸易监控系统需求的增长，预计将在预测期内为贸易监控系统市场扩张提供有利可图的机会。

在预测期内，由于为现有的系统提供定制化解决方案，并使用公司自己的IT基础设施组织重要的业务数据，这使他们能够保持数据安全，因此预计内部部署部门将在预测期内获得很大的份额。然而，在预测期内，基于云的部分预计将以最高的速度增长，因为它有利于金融服务公司从遥远的位置访问应用程序和敏感信息。

按地区划分，贸易监控系统市场在2020年被欧洲主导，预计在预测期内将保持这一地位。推动该地区贸易监控系统市场增长的主要因素包括大多数电信系统集成商的存在。此外，安全系统的技术进步以及监管机构严格法规和合规性的增加有助于欧洲贸易监控系统市场的增长。

然而，由于印度、中国、新加坡和日本等亚太国家的安全担忧增加，预计亚太地区的贸易监控系统市场将出现激增。这些国家的政府已经开始在贸易监控系统上投入巨资，因为安全问题的增加，并避免因违反规则而被处以高额罚款。

报告重点对全球贸易监控系统市场的增长前景、制约因素和趋势进行了分析。该研究提供了波特的五力分析，以了解各种因素，如供应商的议价能力，竞争对手的竞争强度，新进入者的威胁，替代品的威胁，买方的议价能力对全球贸易监视市场的影响。

段概述

贸易监控系统市场根据组件、部署模式、企业规模、最终用户和地区进行细分。按组件划分，贸易监控系统市场分为解决方案和服务。按部署模式分为on-premise和cloud。按企业规模分为大企业和中小企业。按最终用户分为银行、机构经纪商、零售经纪商、市场中心和监管机构等。按区域，分析了北美、欧洲、亚太和LAMEA的贸易监控系统市场。

竞争分析

贸易监控系统市场报告中描述的主要参与者是ACA集团、Aquis Exchange、b-next、Cinnober、CRISIL LIMITED、FIS公司、IBM公司、IPC系统公司、NICE和SIA s.p.a。这些主要参与者采取了各种策略，如产品组合扩展、并购、协议、地理扩张和合作，以增加其市场渗透并加强其在贸易监控系统市场的立足点。

COVID-19影响分析

COVID-19疫情对贸易监控系统市场的影响不大，原因是公司在大流行情况下保存关键数据的压力越来越大，最终用户的支出下降。此外，由于全球各地越来越多的封锁措施，市场波动很大，公司在监测不同的可疑交易活动方面面临着各种挑战。

因此，为了在疫情期间监控一些可疑活动，并管理飙升的市场交易量，各公司都采用了交易监控系统，这推动了市场的增长。此外，该市场的几家老牌领导者正在大力投资提高产品质量，这有助于他们在全球新兴国家获得更多的市场份额。因此，在市场的主要参与者中，越来越多的此类发展正在推动交易监控系统市场的增长。

主要影响因素

金融机构对交易活动安全和保障的需求上升

对市场操纵(如失去投资者信心、破坏市场诚信、欺诈行为模式和内幕交易)的交易监控系统的需求上升，迫使金融公司投资于整体交易监控系统方法，这种方法的扩散较少，能够同时整理和监控多个结构化和非结构化数据集，并通过在云中准确存储大量数据的形式提供金融安全。

近年来，可疑交易模式的数量有所增加，部署缺乏灵活性，误报，数据源没有按照标准合规真正集成，这导致金融机构需要有效的交易监控系统。交易监控提供商已经增加了解决方案的数量，以增强整体投资者界面体验，并在未来几年保持领先于市场竞争对手。

对主动贸易监测系统的需求激增

企业间贸易活动中不当行为的增加正在影响公司部署主动的贸易监控系统以优化其运营。此外，获得业务规划洞察力的需求增加，预计将为市场扩张提供有利可图的机会，因为贸易监控系统使组织能够研究影响结果的因素，并提供决策优化的力量。

此外，买家和卖家也增加了他们在不同交易平台(包括电子通信网络、高频交易和暗池)上的金融衍生品、掉期和其他场外(OTC)产品的交易。在这种扩张速度下，企业扩大贸易数据在各个市场的覆盖范围并部署主动的贸易监测系统至关重要，因为这有助于产生更好的警报。

利益相关者的主要利益

• 该研究提供了对全球贸易监控系统行业的深入分析，以及当前的趋势和未来的估计，以阐明即将到来的投资口袋。
• 报告中提供了有关全球贸易监控系统市场份额的主要驱动因素、限制因素和机会及其影响分析的信息。
• 波特的五力分析说明了交易监控系统行业中买方和供应商的效力。
• 对2020年至2028年的市场进行定量分析，以确定贸易监控系统的市场趋势潜力。

贸易监控系统市场关键细分

通过组件

• 解决方案
  • 监控与分析
  • 风险与合规
  • 报告及监察
  • 病例管理
  • 其他人
• 服务

按部署模型划分

• 内部
• 云

按企业规模划分

• 大型企业
• 中小企业

按最终用户划分

• 银行
• 机构经纪商
• 零售经纪商
• 市场中心和监管机构
• 其他人

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 瑞士
  • 法国
  • 西班牙
  • 欧洲其他国家
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 新加坡
  • 亚太其他地区
• LAMEA
  • 拉丁美洲
  • 中东
  • 非洲

主要市场参与者

• ACA集团
• Aquis交换
• b-next
• Cinnober
• CRISIL的有限
• 金融中间人
• IBM公司
• IPC系统公司
• 不错的
• 新航S.P.A.